Jede Treuhandkanzlei hat eingespielte Abläufe: neue Mandate aufnehmen, MWST abrechnen, Belege prüfen. Mit Paski bringen Sie diese Abläufe ins System: ein Auslöser, klare Schritte, Verantwortlichkeiten und der KI-Agent genau dort, wo er hilft.
Ein Workflow in Paski ist eine kleine, präzise Beschreibung davon, wie eine wiederkehrende Arbeit in Ihrer Kanzlei abläuft. Sie legen fest, was der Auslöser ist (ein eingereichtes Formular, ein Termin oder eine manuelle Anstossung), welche Schritte folgen, wer wofür verantwortlich ist und wann der KI-Agent eingreift.
Das Resultat: Standardisierung dort, wo sie entlastet, und Flexibilität dort, wo sie nötig ist. Wissen, das heute in Köpfen einzelner Mitarbeitender steckt, wird zur gemeinsamen Arbeitsgrundlage Ihrer Kanzlei.
Drei wiederkehrende Abläufe, die viele Kanzleien heute manuell und unterschiedlich handhaben. Und wie Paski sie strukturiert.
Auslöser: Mandant reicht das Anfrage-Formular ein.
Stammdaten werden angelegt, KYC-Dokumente angefordert, ein Onboarding-Termin vorgeschlagen, der Mandatsvertrag generiert und die Eröffnungsbilanz als Aufgabe eingeplant. Jede Stufe hat eine zuständige Person.
Auslöser: Termin, jedes Quartal automatisch.
Belege werden zusammengestellt, die Vorerfassung gestartet, der KI-Agent prüft auf Auffälligkeiten und stellt eine Zusammenfassung bereit. Die Treuhänderin gibt frei, die Einreichung erfolgt strukturiert.
Auslöser: Mandant lädt einen Beleg in der App hoch.
Der KI-Agent liest den Beleg, ordnet ihn ein und prüft auf Vollständigkeit. Ist alles klar, wird er direkt verbucht. Ist etwas unklar, geht eine Aufgabe mit konkretem Vorschlag an die Sachbearbeitung.
Jede Mandantin durchläuft denselben Prozess, egal, wer im Team gerade Zeit hat. Qualität wird unabhängig von Tagesform und Erfahrung.
Was bisher in Köpfen und privaten Notizen steckte, wird zur sichtbaren, weiterentwickelbaren Arbeitsgrundlage Ihrer Organisation.
Statt monatelangem Einarbeiten lernen neue Personen am Workflow selbst. Der Prozess führt durch die Arbeit, nicht eine Checkliste im Word-Dokument.
In einer kurzen Demo zeigen wir Ihnen den Workflow-Editor an einem Ihrer eigenen Abläufe und wie sich Ihre Kanzlei damit Schritt für Schritt skalieren lässt.
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